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北上单周再度大举百亿,消费股获大幅扫货,同时还看上这只化工股

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北上单周再度大举百亿,消费股获大幅扫货,同时还看上这只化工股
浏览:118 发布日期:2022-07-02

本周净流入368.3亿元,创下今年最高记录。事实上,这已经是北上资金连续10个交易日增仓A股,期间合计净买入660.75亿元。

兴业证券表示,拆分外资结构来看,配置盘在本轮修复行情中持续净流入,是外资流入的主导力量,而交易盘则逐渐从流出转为流入,近期的边际贡献更强。

同时,兴业证券认为,近期外资大幅流入,主要归于:

第一、近期A股在全球市场中表现一枝独秀,吸引外资加仓;第二、随着中国经济快速修复,人民币汇率由贬转升,催化外资加速回流A股、尤其是交易盘;

第二、前期海外市场波动收敛且美股迎来喘息窗口,叠加美联储鹰派程度边际收敛,提振外资风险偏好。第四,外资对国内互联网平台的担忧有所缓解,叠加美国或对中国部分商品实行关税豁免,提振外资情绪。

北上集中买入白酒,光伏、食品、银行紧随其后

行业上看,上周共计有65个行业获北上资金不同程度的增仓,酿酒行业最受青睐,资金净流入达62.65亿;此外,光伏设备、食品饮料、银行、旅游酒店、工程建设均获北上资金增仓超过20亿元。

中信证券在研报中指出,6月以后随着餐饮产业链逐步恢复,宴席消费场景将逐步回归正常状态,年内动销有望不断向好,带动预期由冷而暖,白酒行情将脱离底部震荡,向上修复。另外消息面上,白酒新标6月初对行情亦有带动。

光伏方面,安信证券表示,目前国内光伏产业在全球占据主导地位,虽然今年以来欧盟、美国、印度等地先后提出发展本土光伏制造产业,但实际落地尚需时日,短期内海外市场旺盛的光伏装机需求仍将主要由中国企业满足。

此外安信证券指出,本次美国暂缓东南亚组件进口关税以及此前印度延期发布涉华光伏电池及组件终裁结果从侧面印证了海外市场与国内光伏产业完全“脱钩”的难度较大,2022年国内组件出口有望延续高速增长态势。

江苏索普获大幅增仓

个股增仓比例上看,江苏索普获北上加仓最多,增仓比例逾2.5%。紧随其后的则分别为西藏天路(1.65%)、爱玛科技(1.64%)。

江苏索普为国内醋酸龙头,具备年产120万吨醋酸、30万吨醋酸乙酯的设计生产能力,醋酸产能规模位居全国第一。

消息面上,近期国内外装置检修致醋酸供给收缩。

光大证券指出,国内产能方面,塞拉尼斯、兖矿、南京扬子等生产商的醋酸装置相继进入检修,使得国内醋酸产能收缩近30%。海外产能方面,近期美国三大醋酸生产商塞拉尼斯、英力士、利安德巴赛尔因原料供应中断或其他不可抗力因素导致醋酸装置停车,停车产能约为270万吨/年,占比约为全美醋酸产能的90%。

西藏天路则是西藏地区最大的公路桥梁施工企业。

北上资金扫货消费股

净流入金额来看,前三均是消费股,分别为贵州茅台、伊利股份和中国中免,增仓金额分别为60.59亿元、26.62亿、22.29亿。

消息面上,近期多地政府针对零售、餐饮、文旅、汽车、家电等领域发放消费券,力促消费市场回暖。

东吴证券指出,基于2020年的消费券数据,消费券的拉动效应远超预期,且不存在“透支消费”问题。2022年以来,消费券效果已逐步显现,伴随疫情态势边际好转,前期受损的行业有望享受消费券的拉动效应,迎来边际修复。

最后,上周获得北上和机构同时加仓的个股为立中集团,深股通净买入1146万元,机构净买入1724万元。

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